数据显示,2022—2024年,我国休闲零食行业市场年复合增长率为6%,量贩零食市场同期的年复合增长有望达到61%。业内人士表示,零食量贩店现已成为品牌商重视的渠道之一,并有继续升级迭代趋势。目前,赛道规模和格局初步形成,行业在经历跑马圈地式发展后,未来市场份额将逐步向头部品牌倾斜。
进入同业竞争阶段
目前,零食集合店赛道开启了整合模式,零食量贩对整个零食及零售行业的“鲶鱼效应”也在持续渗透。
(资料图片)
零食很忙近期宣布,战略投资恰货铺子数千万元,双方将共同开发全国市场。除了资金支持,零食很忙还将向恰货铺子开放运营体系、管理经验、供应链资源等。
同期,总部位于长沙的爱零食则宣布控股成都本地品牌恐龙和泰迪。
零食集合店作为近年来异军突起的赛道持续受到资本青睐。这类品牌最大的卖点在于采用“低价走量”模式,在线下门店销售乳制品、方便食品、饮料、休闲食品等多个品类,既有国产也有进口食品。
由于近年来呈现出被资本追捧的趋势,不少零食集合店品牌都展露出万店规模的野心。在过去数年期间成长起来的零食集合店有着明显的共性——以加盟的方式快速扩张,深耕某些区域,且主打下沉市场。但随着头部品牌跑马圈地而带来的增量市场压缩,行业也提前进入了同业竞争阶段。
一天内两起并购案落地,给本来就火热的零食量贩赛道再添一把火。
恰货铺子表示,公司在广西市场的区域密度正是零食很忙最为看中的地方。门店已突破3000家的零食很忙虽然早在两年前就开启了全国化布局,但重点市场仍在湖南、湖北、江西等区域,对广西及西南市场的布局相对薄弱。而从多家门店规模突破千家品牌的区域布局地图来看,广西市场留给企业的空白区域相对较多,正成为新的竞赛区域。此时,零食很忙并购恰货铺子有利于快速补齐部分区域短板,为公司向广西及西南市场扩张奠定基础。爱零食创始人唐光亮表示,今年年底零食量贩赛道内部将迎来一轮收并购潮,大品牌吞下小品牌、全国性品牌兼并区域品牌会时有发生。
在无届创新资本合伙人蔡景钟看来,整个零食量贩行业已经到了并购整合的阶段。部分区域市场竞争激烈,头部出现之后,规模较小的区域性品牌已经很难拿到风投的融资。
不同区域市场优势互补
不同的品牌合作,可以在不同的区域市场优势互补。
零食很忙主要深耕湖南市场,同时布局江西、湖北、贵州、广西等地,而恰货铺子则把广西作为核心市场,二者能够形成一定的区域优势互补。业内人士表示,恰货铺子不会快速扩张,但不排除会陪着零食很忙打区域协同战。
爱零食之所以要控股恐龙和泰迪,则是看中了后者所在的四川成都市场。唐光亮对市场格局判断称,一个省将有三强存在,四川目前有零食有鸣,头部品牌零食很忙也已经进入,但四川市场足以容纳3个品牌各1000家店的规模。湖南、湖北是爱零食的大本营,云南、贵州与四川也成为其布局的市场,其中四川开店1000家是它的目标,而此次控股恐龙与泰迪,则有助于实现其市场布局的野心。
数据显示,2022—2024年,我国休闲零食行业市场年复合增长率在6%,量贩零食市场同期的年复合增长有望达到61%。华西证券的分析师认为,在1.5万亿元的休闲零食规模中预计量贩零食占比不足3%,未来有望享受零食市场规模增长和渠道占比提升双重红利,成长空间巨大。行业目前正处快速成长期,各头部品牌针对未来3年都提出积极的开店计划,资本纷纷入局,CR3(3个最大企业占有的市场份额)约为30%。
市场份额向头部品牌倾斜
事实上,对于部分较早拿到融资、资金充裕的头部品牌来说,它们对区域小品牌的投资并购行为早就悄然开始了。业内人士表示,早在恰货铺子之前,零食很忙已经在西北、河南等市场就有过类似的操作,用小股权投资的方式与当地的区域品牌合作,以快速拿下部分区域市场,区别在于“之前进行得比较低调,这次与恰货铺子的合作则比较高调”。
在蔡景钟看来,部分区域品牌在其所在地具有一定的先发优势,加上团队在行业内深耕多年,因此会成为头部企业并购或者拉拢的对象。
近年来,量贩零食店发展迅猛,逐渐分薄蚕食休闲零食品牌线下门店的优势。对此,来伊份表示,量贩零食店的特征在于直接与品牌商对接,绕开了经销渠道,所以影响最大的就是经销环节,而不是品牌商。另外,从产品结构看,量贩零食的选品标准是好看好吃且低价,主打中低端的下沉市场,与公司消费群体有区别。
恰货铺子表示,对零食很忙来说,恰货铺子的价值除了区域优势,还有就是团队的作战经验。他们在广西市场跑了一年多,积累的规模、作战速度、单店竞争力都不是短期内能被轻易打掉的,所以,与其恶性竞争不如协同融合。
对这些区域品牌而言,选择产业资本而非投资机构的优势在于除了资金支持,还可以共享大品牌更成熟的供应链资源、运营体系,以及加盟商和门店管理经验,协同效应更好。而这几个因素,正是关系到品牌未来能否做大做强、实现长远发展的关键。
零食量贩是典型的看起来没有门槛,但实际规模效应明显的行业,未来只会越来越向头部集中。在蔡景钟看来,这个赛道两年之内会出现万店品牌,这也是头部品牌们正在冲击的目标。
由于零食量贩店的本质是抢夺商超大卖场和便利店、夫妻老婆店的零食生意,所以,目前在这个赛道,除了几个头部品牌,还有很多区域性品牌。
华创证券预测,到2025年,国内零食集合店数量可达3万家。由于市场体量大、能下沉、好复制、连锁化率高等特性,有业内人士甚至预计零食量贩赛道还有十倍的发展空间,但最终是否能实现“预期中”的发展,要看这个业态是否能健康地走下去。
伴随着零食量贩快速的扩张过程,该行业迎来的争议也不少。其中,最典型的就是毛利率低、加盟商投入大、回本难的问题。另外,品牌同质化竞争明显,或许很快行业就会迎来激烈的价格战,届时很多没有资金支撑、无核心竞争力的品牌将被淘汰,大批加盟商沦为韭菜。
(本报综合整理)
《中国食品报》(2023年08月22日07版)
(责编:朱美乔)
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- 零食集合店抢抓机遇深耕下沉区域市场
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